Список таблиц и диаграмм…9
Резюме…15
Глава 1. Технологические характеристики исследования…17
Цель исследования…17
Задачи исследования…17
Объект исследования…17
Метод сбора данных…17
Метод анализа данных…17
Информационная база исследования…18
Глава 2. Особенности Интернет-магазинов…19
Глава 3. Рынок Интернет-магазинов в России…25
Глава 4. Сегментация рынка Интернет-магазинов в россии…37
§ 1. Сегментация по товарным категориям…37
§ 2. Сегментация по регионам…43
Глава 5. Особенности поведения потребителей Интернет-магазинов…57
§ 1. Способы оплаты товара в Интернет-магазинах и средние затраты…57
§ 2. Потребительские предпочтения онлайн-покупателей…63
§ 3. Способы выбора Интернет-магазина…71
§ 4. Факторы выбора Интернет-магазина…83
§ 5. Покупательское поведение детей в Интернете…90
§ 6. Особенности современных покупателей: "многоканальный покупатель"…93
Глава 6. Основные факторы развития рынка Интернет-магазинов: смежные рынки…100
§ 1. Развитие Интернета в России…100
Расширение Рунета…
Развитие Интернета в регионах…
Развитие мобильного Интернета…
§ 2. Развитие рынка электронных платежей…115
Рост оборотов Интернет-кошельков…
Открытие новых платежной систем (RUR, Premium-Pay, Google.wallet)…
Закрытие платежной системы "Вконтакте"…
Проблемы с пополнением онлайн-"кошельков"…
Публикации в открытом доступе API…
§ 3. Развитие рынка моментальных платежей…126
Глава 7. Основные тенденции и перспективы развития рынка Интернет-магазинов в России…128
§ 1. Основные события на рынке Интернет-магазинов…128
Проблемы у Groupon…
Выход Groupon на рынок онлайн-торговли…
Проблемы с раскрытием информации о клиентах…
eBay не выйдет на российский рынок…
Запуск Chrome Web Store…
X5 Retail Group продал 003.ru и Bolero.ru…
Принятие закона "О национальной платежной системе"…
Проблемы с законодательством…
§ 2. Основные тенденции рынка Интернет-магазинов…136
Учащение покупок в Интернет-магазинах с помощью мобильных телефонов…
Рост популярности купонных сервисов…
Популярность покупок в Интернете "с рук"…
IPO Интернет-магазинов…
Интеграция с социальными сетями…
Расширение за счет регионов…
Выход Интернет-магазинов в оффлайн…
Будущее за услугами…
Рост продаж билетов через Интернет…
Рост объема покупок за рубежом…
Глава 8. Основные игроки рынка Интернет-магазинов…158
§ 1. Консолидация игроков рынка по категориям…158
§ 2. Основные игроки рынка…159
Утконос…
Озон…
KupiVip.ru…
Холодильник.Ру…
Ютинет…
Доставка.Ру…
§ 3. Скорость работы основных Интернет-магазинов…182
§ 4. Выход новых игроков…185
Приложение 1. Уровень проникновения Интернета в России…187
В отчете содержатся 7 таблиц и 119 диаграмм.
Список таблиц:
Таблица 1. Объем рынка Интернет-торговли в России по оценке различных компаний в 2010г. и прогноз развития рынка
Таблица 2. Ключевые показатели онлайн-покупателей в регионах и в столицах
Таблица 3. Товарные предпочтения в регионах и в столицах
Таблица 4. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от половозрастных характеристик
Таблица 5. Типы многоканальных покупателей на Западе и в России
Таблица 6. ТОП-30 Интернет-магазинов Рунета по оценкам специалистов InSales в 2010г.
Таблица 7. Распределение ведущих Интернет-магазинов по времени открытия сайта
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Уровень проникновения Интернет-торговли в странах Европейского Союза и в России в 2010г., % от взрослого населения и % от Интернет-аудитории…25
Диаграмма 2. Доля Интернет-торговли в розничных продажах в 2010г., % от объема розничных продаж…28
Диаграмма 3. Объем рынка Интернет-торговли в России, Европе и США в 2009-2010гг. и прогноз развития до 2014г., $ млрд.…29
Диаграмма 4. Оборот Интернет-магазинов и рынок торговли по каталогам в России в 2006-2010гг., млрд. руб.…30
Диаграмма 5. Сегментация рынка Интернет-торговли в России в 2010г. по товарным категориям, млрд. руб. и % от объема рынка…37
Диаграмма 6. ТОП категории по среднесуточному количеству заказов в Интернет-магазинах в России в 2010г., штук…38
Диаграмма 7. Распределение товарных категорий по среднесуточному количеству заказов в Интернет-магазинах в России в 2010 году, штук…39
Диаграмма 8. Структура числа заказов в категории "Одежда и обувь" по типам магазинов в России в 2010г., %…40
Диаграмма 9. ТОП категории по среднемесячному обороту Интернет-магазинов в России в 2010г., млн. руб.…40
Диаграмма 10. Распределение товарных категорий по среднемесячному обороту Интернет-магазинов в России в 2010г, млн. руб.…41
Диаграмма 11. Структура рынка Интернет-торговли в РФ по типу товара в 2010г., в %…42
Диаграмма 12. Структура объема рынка Интернет-коммерции в 2010г. по данным Data Insight, млрд. руб. (накоплением)…43
Диаграмма 16. Структура рынка Интернет-магазинов в России в 2010 году по регионам, в %…43
Диаграмма 17. Доля онлайн-покупателей в Интернет-аудитории в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, в % от Интернет-пользователей…44
Диаграмма 18. Доля онлайн-покупателей в населении 18+ в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, в % от населения 18+…44
Диаграмма 19. Доля покупающих в разных товарных категориях в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, в % от онлайн-покупателей…45
Диаграмма 20. Доля активных онлайн покупателей в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, % от вех онлайн-покупателей…45
Диаграмма 21. Уровень средних расходов на онлайн-покупки (за 6 месяцев) в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, руб.…46
Диаграмма 22. Доли столиц и регионов в различных показателях…47
Диаграмма 23. Доля онлайн покупателей и онлайн-траты в регионах и в столицах…48
Диаграмма 24. Доля покупающих в онлайне в зависимости от года подключения…49
Диаграмма 25. Распределение онлайн-покупателей по времени начала Интернет-покупок в Москве и Санкт-Петербурге, накопленным итогом…50
Диаграмма 26. Динамика доли онлайн-покупателей в населении 18+ в Москве и Санкт-Петербурге, % от населения 18+…50
Диаграмма 27. Как бы выбирали Интернет-магазин для последнее покупки: факторы выбора магазина в Москве и Санкт-Петербурге, в %…51
Диаграмма 28. Способы получения заказа в Москве и Санкт-Петербурге, в %…51
Диаграмма 29. Доля онлайн-покупателей, покупавших или оплачивавших покупки на заграничных сайтах в Москве и Санкт-Петербурге, в %…52
Диаграмма 30. Доля покупающих в онлайне в зависимости от месячного дохода…53
Диаграмма 31. Доля покупающих в онлайне в зависимости от Интернет-стажа…53
Диаграмма 32. Где совершают покупки онлайн-покупатели, % от пользователей Интернета…57
Диаграмма 33. Способы оплаты, используемые при покупках в 2008-2010гг., в %…58
Диаграмма 34. Способы оплаты, используемые при покупках в Интернете, март 2011г.…59
Диаграмма 35. Виды удаленных платежей, распространённых среди россиян при оплате покупок в Интернете…60
Диаграмма 36. Соотношение пользователей различных способов удалённой оплаты, по полу респондента…60
Диаграмма 37. Структура трат в Интернет-магазинах по полу…61
Диаграмма 38. Средние затраты Интернет-покупателей в городах-милионниках и регионах, млрд. руб. в месяц и $ млн. в месяц…62
Диаграмма 39. Суммы, на которые совершались покупки онлайн в последние полгода в России в 2008-2010гг.…62
Диаграмма 40. Суммы, потраченные на покупки в Интернете в России за год, % от совершавших покупки в Интернете…63
Диаграмма 41. Популярные категории товаров в Интернет-магазинах, весь мир…63
Диаграмма 42. Популярные категории товаров Интернет-магазинах в рунете…64
Диаграмма 43. Товарные предпочтения мужчин и женщин в Рунете…65
Диаграмма 44. В каких Интернет-магазинах Вы совершаете покупки?…66
Диаграмма 45. Способы покупки, выбранных в Интернете товаров…66
Диаграмма 46. Популярные товарные категории Интернет-торговли в рунете, март 2011 г.…67
Диаграмма 47. Приобретение товаров пользователями в Интернете в зависимости от и возраста и места жительства, март 2011 г.…68
Диаграмма 48. Распределение последних покупок онлайн-покупателей Москвы и Санкт-Петербурга, апрель 2011г.…69
Диаграмма 49. Распределение первых покупок онлайн-покупателей Москвы и Санкт-Петербурга, апрель 2011г.…69
Диаграмма 50. Распределение покупок "стариков" по товарным категориям в Москве и Санкт-Петербурге, апрель 2011г.…70
Диаграмма 51. Распределение покупок дороже 15 тыс. руб. по товарным категориям…70
Диаграмма 52. Способы выбора Интернет-магазина, апрель 2011г.…71
Диаграмма 53. Способы выбора Интернет-магазина в Москве и Санкт-Петербурге, апрель 2011г.…72
Диаграмма 54. Доля покупок, магазин для которых выбирался через поиск в Интернете, апрель 2011г.…72
Диаграмма 55. Доля покупок, магазин для которых выбирался через Яндекс.Маркет, апрель 2011г.…73
Диаграмма 56. Доля покупок, магазин для которых выбирался через сервисы поиска товаров и сравнения цен (кроме Я.Маркета), апрель 2011г.…73
Диаграмма 57. Доля покупок, магазин для которых выбирался через обычный или специальный (типа Я.Маркета) поиск, апрель 2011г.…74
Диаграмма 58. Доля покупок, магазин для которых выбирался по рекомендациям друзей…75
Диаграмма 59. Доля покупок в магазинах, выбранных по прошлому опыту покупок…75
Диаграмма 60. Доля покупок, магазин для которых выбирался по рекламе (онлайн и оффлайн)…76
Диаграмма 61. Способы выбора магазинов первой группы (магазины электроники)…77
Диаграмма 62. Способы выбора магазинов второй группы (компьютерного магазина)…77
Диаграмма 63. Способы выбора магазинов третьей группы (книги, авиа и ж/д билеты)…78
Диаграмма 64. Способы выбора магазинов четвертой группы (продукты питания, одежда и обувь)…78
Диаграмма 65. Способы выбора магазинов пятой группы ("товары без лица")…79
Диаграмма 66. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от стажа пользования Интернет-магазинами…79
Диаграмма 67. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от частоты покупок (количество онлайн-покупок за 6 месяцев)…80
Диаграмма 68. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от образования…81
Диаграмма 69. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от дохода…82
Диаграмма 70. Использование агрегаторов прайс-листов для выбора товара и Интернет-магазина в России в 2010г.…83
Диаграмма 71. Почему Вы не покупаете в Интернете?…84
Диаграмма 72. Что Вам не нравится в онлайн-покупках?…85
Диаграмма 73. Почему Вы покупаете в Интернет-магазинах?…85
Диаграмма 74. Факторы выбора Интернет-магазина…86
Диаграмма 75. Факторы выбора Интернет-магазина российскими пользователями в 2010г.…87
Диаграмма 76. Факторы, положительно влияющие на покупку товара или услуги в Интернете в России в мае 2011г. и декабре 2010г., в %…88
Диаграмма 77. Факторы, отрицательно влияющие на покупку товара или услуги в Интернете в России в мае 2011г. и декабре 2010г., в %…89
Диаграмма 78. Частота выхода в Интернет, дети 10-16 лет…91
Диаграмма 79. Время проводимое в онлайн за сутки, дети 10-16 лет…91
Диаграмма 80. Кто оплачивает покупки несовершеннолетних пользователей в сети, дети 10-16 лет…92
Диаграмма 81. Время, потраченное на покупку товаров повседневного спроса, в минутах…94
Диаграмма 82. Время, потраченное на покупку товаров длительного пользования, в часах…94
Диаграмма 83. Типы многоканальных покупателей на Западе и в России…95
Диаграмма 84. Присутствие различных архетипов покупателей относительно типа продукта: США, Великобритания, Франция…96
Диаграмма 85. Присутствие различных архетипов покупателей относительно типа продукта: Россия…96
Диаграмма 86. Представление многоканального покупателя в России…97
Диаграмма 87. Время, затраченное на покупку товаров повседневного спроса по различным каналам, в минутах…98
Диаграмма 88. Время, затраченное на покупку товаров длительного пользования по различным каналам, в минутах…98
Диаграмма 89. Проникновение Интернета в странах мира, % от населения…100
Диаграмма 90. ТОП-10 популярных действий с помощью мобильных телефонов (исключая разговоры), % от пользования мобильных телефонных устройств, 2010г.…104
Диаграмма 91. Аудитория мобильного Интернета в ноябре-декабре 2010г. и июле-августе 2011г., в %…105
Диаграмма 92. Интенсивность пользования мобильным Интернетом в России, млн. человек и %…105
Диаграмма 93. Проникновение Интернета и мобильного Интернета в группах по возрасту, %…106
Диаграмма 94. ТОП-6 мобильных Интернет-практик, в % от месячной мобильной Интернет-аудитории…106
Диаграмма 95. Практики пользования Интернетом и мобильным Интернетом в России в 2010г., в % по группам…107
Диаграмма 96. Важность возможности выхода в Интернет с мобильного телефона, в % по группам…108
Диаграмма 97. Барьеры к пользованию мобильным Интернетом, в % оп группам…108
Диаграмма 98. Проникновение Интернета и мобильного Интернета в России в разных населенных пунктах в 2010г., % по группам…110
Диаграмма 99. Тип устройства, используемый для выхода в сеть Россия 1 кв. 2011г., в %…112
Диаграмма 100. Частота использования мобильного устройства для выхода в Интернет, в %…113
Диаграмма 101. Использование различных Интернет-сервисов через мобильный телефон, в %…114
Диаграмма 102. Узнаваемость систем электронных денег среди москвичей, в % и млн. человек…115
Диаграмма 103. Препятствия к использованию электронных денег, в %…116
Диаграмма 104. Основные направления платежей через системы электронных денег, в %…117
Диаграмма 105. Наиболее крупные Интернет-магазины в секторе купонных продаж, кол-во зарегистрированных пользователей, млн. человек…145
Диаграмма 106. Стратегии покупательского поведения Интернете в 2010г., % от Интернет-пользователей…147
Диаграмма 107. Стратегии поведения частных продавцов Интернете в 2010г., % от Интернет-пользователей…148
Диаграмма 108. Структура частных продаж в Интернете по типу товара в России в 2010г, % от тех, кто совершал продажи в Интернете…148
Диаграмма 109. Структура частных покупок в Интернете по типу товара в России в 2010г, % от тех, кто совершал покупки в Интернете…149
Диаграмма 110. Количество уникальных посетителей зарубежных Интернет-магазинов в день, янв2009-март2011г.…156
Диаграмма 111. Степень консолидации игроков по товарным категориям, индекс Херфиндаля, %…158
Диаграмма 112. Структура ассортимента магазина Холодильник.РУ, октябрь 2011г.…174
Диаграмма 113. Численность пользования Интернетом в России осенью 2002-весной 2011г., % от общего населения…187
Диаграмма 114. Численность пользования Интернетом в России осенью 2002-весной 2011г., млн. человек…188
Диаграмма 115. Структура пользователей по степени активности, % от числа пользователей…189
Диаграмма 116. Распределение общего числа пользователей по регионам…190
Диаграмма 117. Месячная Интернет-аудитория по регионам…191
Диаграмма 118. Потенциала развития Интернета в регионах РФ…192
Диаграмма 119. Интенсивность пользования Интернетом в регионах РФ…193
