Маркетинговое исследование российского рынка страхования в условиях кризиса. Прогнозы развития рынка

Цель: анализ текущей ситуации на рынке страхования в России.

Методы исследования

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования.

Источники информации

• Общие аналитические издания

• Отраслевые аналитические издания

• Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-либо организаций)

• Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные источники информации

• Статистические организации

Выдержки из БП:

Страхование - особый вид экономических отношений, в которые вступают страхователь и страховщик, призванный обеспечить страховой защитой страхователя, его имущественных и личностных интересов при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных взносов, которые принимает страховщик

Основная доля по объему собранных премий на рынке страхования приходится на Центральный федеральный округ – …%. Почти в … раза меньше премий собирается в Северо-Западном федеральном округе. На долю Приволжского федерального округа приходится …%. Удельный вес Уральского, Южного и Сибирского федеральных округов составляет …%, а Дальневосточного – …%.

По итогам 2008 года объем премий на рынке страхования составил … млрд. руб., объем реального рынка страхования составил … млрд. руб.

В настоящее время рынок страхования практически очищен от «схем» и сравнялся по показателю доли реального страхования с развитыми странами

Объем рынка страхования рос в 2004-2008 гг. высокими темпами. Исключением являлся … год, когда совокупный объем премий увеличился всего на …%, а объем выплат сократился на …%. Это связано с наличием на рынке страхования «схем».

В целом для рынка страхования характерен высокий уровень выплат – почти …%, который ежегодно увеличивается, начиная с 2005 года.

На рынке обязательного страхования уровень выплат составляет …%, а на рынке добровольного – …%.

Уже который год на рынке страхования происходит сокращение числа операторов. По оценке «Росгосстрах», на 31.12.2008 года было зарегистрировано … страховых организаций. Это на … компанию меньше, чем в 2007 году и на … компании меньше, чем в 2004 году.

В качестве крупнейших игроков рынка страхования рассматриваются следующие компании: Ингосстрах; СОГАЗ; Ресо-гарантия; Военно-страховая компания; РОСНО; АльфаСтрахование; Уралсиб; и др.

Потребители страховых услуг - это юридические и физические лица, заключившие договор страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона (при обязательной форме страхования) и уплачивающие страховые взносы (по договору или по закону). Страхователи вправе заключать со страховщиками договоры о страховании других лиц (застрахованных) или в пользу третьих лиц и назначать выгодоприобретателей для получения страховых выплат, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.

1. Введение

2. Методологическая часть

2.2 Описание типа исследования

2.3 Объект исследования

2.4 Цели и задачи исследования

2.5 География исследования

2.6 Время проведения исследования

2.7 Методы сбора данных

3. Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

3.1 Общая экономическая ситуация

3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта

3.1.2 Уровень инфляции

3.1.3 Уровень доходов населения

3.1.4 Розничная торговля

3.1.5 Занятость населения

4. Описание отрасли

4.1 Основные определения

4.1.1 Источники формирования сборов по страхованию

5. Сегментирование рынка

5.1 Сегментирование страхования по форме

5.2 Сегментирование страхования по видам

5.2.1 Сегментирование личного страхования

5.2.2 Сегментирование страхования ответственности

5.2.3 Сегментирование страхования имущества

5.3 Сегментирование рынка страхования по регионам РФ

5.3.1 Добровольное страхование

5.3.2 Обязательное страхование (без учета ОМС)

5.3.3 Обязательное медецинское страхование

5.3.4 Осаго

6. Основные количественные характеристики рынка

6.1 Объем рынка страхования

6.2 Темпы роста Рынка страхования

6.3 Имущественное страхование

6.3.1 Объем рынка

6.3.2 Темпы роста Рынка

6.4 Личное страхование

6.4.1 Объем Рынка

6.4.2 Темпы роста Рынка

6.5 Страхование ответственности

6.5.1 Объем Рынка

6.5.2 Темпы роста Рынка

6.6 Рынок перестрахования

6.6.1 Объем Рынка

6.6.2 Темпы роста

7. Доля рынка страхования от ВВП РФ

7.1 Имущественное страхование

7.2 Личное страхование

7.3 Страхование ответственности

8. Уровень выплат

8.1 Имущественное страхование

8.2 Личное страхование

8.3 Страхование ответственности

9. Сбытовая структура Рынка

9.1 Цепочка движения Услуги

9.2 Каналы сбыта

9.3 Краткое описание участников рынка

9.3.1 Количество страховых организаций на рынке

9.3.2 Концентрация рынка

9.4 Основные принципы ценообразования

10. Конкурентный анализ

10.1 Описание основных игроков рынка

10.1.1 «Ингосстрах»

10.1.2 Страховая Группа СОГАЗ

10.1.3 Страховая компания «РЕСО-Гарантия»

10.1.4 ОАО «Военно-страховая компания»

10.1.5 Группа компаний «РОСНО»

10.1.6 Группа компаний «АльфаСтрахование»

10.1.7 Страховая группа «Уралсиб»

10.1.8 Группа компаний «Росгосстрах»

10.1.9 Группа «Ренессанс Страхование»

10.1.10 Страховая компания «Согласие»

10.1.11 Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка

11. Анализ потребителей

11.1 Описание потребителей

11.1.1 Сегментация потребителей

11.2 Степень активности в потреблении Услуги

11.2 Основные тенденции в потребительском сегменте

12. Оценка влияния кризиса на рынок. Итоги первого полугодия 2009 года

12.1 Премии и выплаты

12.2 Организации на рынке

12.3 Имущественное страхование

12.4 Личное страхование

12.5 Страхование ответственности

12.6 Рынок перестрахования

13. Факторы, влияющие на развитие рынка

14. Основные тенденции на рынке

15. Прогноз на 2009-2010

15.1 Оптимистический сценарий

15.1.1 Рынок страхования

15.1.2 Страхование имущества

15.1.3 Личное страхование

15.1.4 Обязательное медицинское страхование

15.1.5 Страхование ответственности

15.1.6 ОСАГО

15.2 Пессимистический сценарий

15.2.1 Рынок страхования

15.2.2 Страхование имущества

15.2.3 Личное страхование

15.2.4 Обязательное медицинское страхование

15.2.5 Страхование ответственности

15.2.6 ОСАГО

15.3 Реалистичный сценарий

15.3.1 Рынок страхования

15.3.2 Страхование имущества

15.3.3 Личное страхование

15.3.4 Обязательное медицинское страхование

15.3.5 Страхование ответственности

15.3.6 ОСАГО

15.3.1 Количество организаций на рынке

16. Общие выводы по отчету

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП в 2002 – I полуг. 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 – 2009 (прогноз) гг., %

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы 2008 – 2009 гг., тыс. руб.

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2008 – 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 6. Динамика численности безработных 2008-2009 гг., тыс. чел.

Диаграмма 7. Сегментирование рынка по форме страхования (премии), %, 2008

Диаграмма 8. Сегментирование рынка по форме страхования (выплаты), 2008

Диаграмма 9. Сегментирование по видам страхования (премии), %, 2008

Диаграмма 10. Сегментирование по видам страхования (выплаты), %, 2008

Диаграмма 11. Сегментирование рынка личного страхования по видам (премии), %, 2008

Диаграмма 12. Сегментирование рынка личного страхования по видам (выплаты), %, 2008

Диаграмма 13. Сегментирование услуг личного страхования по форме (премии), %, 2008

Диаграмма 14. Сегментирование рынка личного страхования по форме (выплаты), %, 2008

Диаграмма 15. Сегментирование рынка обязательного личного страхования по видам (премии), %, 2008

Диаграмма 16. Сегментирование рынка обязательного личного страхования по видам (выплаты), 2008

Диаграмма 17. Сегментирование рынка добровольного личного страхования по видам (премии), %, 2008

Диаграмма 18. Сегментирование рынка добровольного личного страхования по видам (выплаты), %, 2008

Диаграмма 19. Сегментирование рынка страхования ответственности по видам (премии), 2008

Диаграмма 20. Сегментирование рынка страхования ответственности по видам (выплаты), 2008

Диаграмма 21. Сегментирование рынка имущественного страхования по видам (премии), %, 2008

Диаграмма 22. Сегментирование рынка страхования по федеральным округам РФ (премии), %, 2008

Диаграмма 23. Сегментирование рынка страхования по федеральным округам РФ (выплаты), %, 2008

Диаграмма 24. Сегментирование рынка страхования по регионам РФ (премии), %, 2008

Диаграмма 25. Сегментирование рынка добровольного страхования по федеральным округам РФ (премии), %, 2008

Диаграмма 26. Сегментирование рынка добровольного страхования по федеральным округам РФ (выплаты), %, 2008

Диаграмма 27. Сегментирование рынка обязательного страхования по федеральным округам РФ (без ОМС) (премии), 2008

Диаграмма 28. Сегментирование рынка обязательного страхования по федеральным округам РФ (без ОМС) (выплаты), %, 2008

Диаграмма 29. Сегментирование рынка ОМС по федеральным округам РФ (премии), %, 2008

Диаграмма 30. Сегментирование рынка ОМС по федеральным округам РФ (выплаты), %, 2008

Диаграмма 31. Сегментирование рынка ОСАГО по федеральным округам (премии), %, 2008

Диаграмма 32. Сегментирование рынка ОСАГО по федеральным округам РФ (выплаты), %, 2008

Диаграмма 33. Динамика рынка страхования (номинальный и реальный рынок), млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 34. Доля реального объема рынка страхования от номинального рынка, %, 2004-2008

Диаграмма 35. Темпы роста рынка страхования 2005-2008 в денежном выражении

Диаграмма 36. Динамика рынка имущественного страхования (реальный и номинальный рынок), млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 37. Динамика рынка имущественного страхования (премии и выплаты), млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 38. Динамика темпов роста имущественного рынка страхования (премии и выплаты) 2005-2008 в денежном выражении, %

Диаграмма 39. Динамика рынка личного страхования (реальный и номинальный рынок), млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 40. Динамика рынка личного страхования (премии и выплаты), млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 41. Доля реального рынка личного страхования от номинального рынка, %, 2004-2008

Диаграмма 42. Темпы роста рынка личного страхования 2005-2008 в денежном выражении

Диаграмма 43. Динамика рынка страхования ответственности (номинальный и реальный рынок), млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 44. Динамика рынка страхования ответственности (премии и выплаты), млрд. руб., 2004-2008

Диаграмма 45. Доля реального рынка страхования ответственности от номинального рынка (премии), %, 2004-2008

Диаграмма 46. Темпы роста рынка страхования ответственности (премии и выплаты) 2005-2008 в денежном выражении

Диаграмма 47. Динамика рынка перестрахования (премии и выплаты), млрд. руб., 2005-2008

Диаграмма 48. Темпы роста рынка перестрахования (премии и выплаты) 2006-2008 в денежном выражении

Диаграмма 49. Доля рынка страхования от ВВП России (премии и выплаты), %, 2004-2008

Диаграмма 50. Доля рынка имущественного страхования от ВВП России (премии и выплаты), %, 2004-2008

Диаграмма 51. Доля рынка личного страхования от ВВП России (премии и выплаты), %, 2004-2008

Диаграмма 52. Доля рынка страхования ответственности от ВВП России (премии и выплаты), %, 2004-2008

Диаграмма 53. Уровень выплат на рынке страхования, %, 2004-2008

Диаграмма 54. Уровень выплат на рынке имущественного страхования, %, 2004-2008

Диаграмма 55. Уровень выплат на рынке личного страхования, %, 2004-2008

Диаграмма 56. Уровень выплат на рынке страхования ответственности, %, 2004-2008

Диаграмма 57. Динамика количества страховых организаций на рынке, штук, 2004-2008

Диаграмма 58. Доля страховых компаний в сборах страховой премии, %, 2005-2008

Диаграмма 59. Структура рынка страхования (без учета ОМС) по ведущим игрокам, %, 2008

Диаграмма 60. Динамика численности населения России, тыс. чел., 2004-2008

Диаграмма 61. Доля россиян, пользующихся услугами страхования (от общей численности населения России), %, 2004-2008

Диаграмма 62. Оптимистический прогноз развития рынка страхования в 2009 - 2010 гг., млн. л

Диаграмма 63. Оптимистический прогноз развития рынка имущественного страхования в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 64. Оптимистический прогноз развития рынка личного страхования в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 65. Оптимистический прогноз развития рынка ОМС в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 66. Оптимистический прогноз развития рынка страхования ответственности в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 67. Оптимистический прогноз развития рынка ОСАГО в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 68. Пессимистический прогноз развития рынка страхования в 2009 - 2010 гг., млн. л

Диаграмма 69. Пессимистический прогноз развития рынка имущественного страхования в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 70. Пессимистический прогноз развития рынка личного страхования в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 71. Пессимистический прогноз развития рынка ОМС в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 72. Пессимистический прогноз развития рынка страхования ответственности в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 73. Пессимистический прогноз развития рынка ОСАГО в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 74. Пессимистический прогноз развития рынка страхования в 2009 - 2010 гг., млн. л.

Диаграмма 75. Базовый прогноз развития рынка имущественного страхования в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 76. Базовый прогноз развития рынка личного страхования в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 77. Базовый прогноз развития рынка ОМС в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 78. Базовый прогноз развития рынка страхования ответственности в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 79. Базовый прогноз развития рынка ОСАГО в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 80. Прогноз количества страховых организаций на рынке в 2009 - 2010 гг., млрд. руб.

Таблица 1. Сегментирование рынка ОСАГО по регионам (премии), %, 2006-2008

Таблица 2. Сегментирование рынка ОСАГО по регионам РФ (выплаты), %, 2006-2008

Таблица 3. Динамика рынка имущественного страхования (премии) по видам, млрд. руб., 2004-2008

Таблица 4. Динамика реального рынка личного страхования по видам (премии), млрд. руб., 2004-2008

Таблица 5. Динамика рынка личного страхования (премии) по видам, млрд. руб., 2004-2008

Таблица 6. Динамика рынка личного страхования (выплаты) по видам, млрд. руб., 2004-2008

Таблица 7. Динамика реального рынка страхования ответственности (премии) по видам, млрд. руб., 2004-2008

Таблица 8. Уровень выплат на рынке личного страхования по видам, %, 2004-2008

Таблица 9. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 10. Среднедушевое потребление страховых услуг по видам (премии) (по общей численности населения РФ), руб./чел., 2004-2008

Таблица 11. Среднедушевое потребление страховых услуг по видам (премии) (по доли россиян, фактически пользующихся услугой страхования), руб./чел., 2004-2008

Таблица 12. Динамика рынка страхования (премии и выплаты) по видам, млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Таблица 13. Динамика структуры рынка страхования (премии и выплаты) по видам, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 14. Динамика структуры рынка страхования (премии и выплаты) по форме, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 15. Динамика структуры рынка страхования (премии и выплаты) по федеральным округам, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 16. Доля страховых компаний в сборах страховой премии, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 17. Динамика рынка имущественного страхования (премии и выплаты), млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Таблица 18. Динамика рынка личного страхования (премии) по видам, млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Таблица 19. Динамика рынка личного страхования (выплаты) по видам, млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Таблица 20. Динамика структуры рынка обязательного личного страхования (премии и выплаты) по видам, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 21. Динамика структуры рынка добровольного личного страхования (премии и выплаты) по видам, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 22. Динамика структуры рынка личного страхования (премии и выплаты) по форме, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 23. Динамика рынка страхования ответственности (премии) по видам, млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Таблица 24. Динамика рынка страхования ответственности (выплаты) по видам, млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Таблица 25. Динамика структуры рынка страхования ответственности (премии и выплаты) по видам, %, I полугодие 2008-2009

Таблица 26. Динамика рынка перестрахования (премии) по видам, млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Таблица 27. Динамика рынка перестрахования (выплаты) по видам, млрд. руб., I полугодие 2008-2009

Схема 1. Цепочка движения услуги